(原标题:瑞典房企SBB“断臂自救”:升沉债务至子公司,为住宅财富组合上市作念准备)
智通财经APP获悉,堕入窘境的瑞典房地产商SBB正准备将债务从母公司层面升沉到住宅房地产公司Sveafastigheter AB,为其扫数这个词住宅投资组合的初度公开募股(IPO)打好基础。
凭证周四的一份声明,SBB正邀请现存债券抓有东说念主将其债券换成由该住宅部门刊行的新债券,总和不朝上25亿瑞典克朗(合2.4亿好意思元)。
SBB刊行的18只未偿债券的抓有者不错通过给与Sveafastigheter刊行的欧元或瑞典克朗新债券来参与这次刊行。拟议中的新债券将是无典质的,利率为4.75%,将于2027年到期。
SBB首席奉行官Leiv Synnes默示:“回购SBB的债务,同期获取Sveafastigheter有勾引力的始终债务,透顶稳当咱们创建安谧业务范围的战术。”他补充说:“这对SBB的财富欠债表、Sveafastigheter的财富欠债表和投资者来说是一个三赢的地方。”
北极证券(Arctic Securities AS)的信贷分析师也默示,从SBB的角度来看,筹谋中的债券调遣是合理的。
北极证券分析师默示:“控股公司的债券不错以低于面值的价钱进行交换,同期将支付一丝现款(占总对价的20%),以保抓公司的流动性。”“此外,咱们肃穆到SBB的193亿瑞典克朗担保银行债务中有104亿克朗筹谋升沉到 Sveafastigheter,这可能会受到银行的营救,并镌汰再融资风险。”
客岁9月,SBB首席奉行官Leiv Synnes文牍,他将把业务分红三个部门,以筹集新的资金,并科罚56亿好意思元的大批债务问题。尔后,该集团与Castlelake LP、摩根士丹利和布鲁克菲尔德财富管制公司完成了一系列融资往返。
据媒体客岁报说念,SBB正在筹商剥离其价值365亿克朗的一王人住宅投资组合。Sveafastigheter是SBB在2020年以28亿瑞典克朗收购的一家住宅房地产公司,该部门在SBB筹商上市的住宅财富组合中所占比例不到一半。
SBB在将来几个月仍有高大约束需要克服。
在6月底的年度鞭策大会上,SBB寻求任命一位新董事长,并再行选举被解任的首席奉行官Ilija Batljan干与董事会,可能会靠近鞭策的热烈反对。来岁1月,SBB将与对冲基金Fir Tree Partners对簿法庭,后者宣称该公司违背反璧务条件云开体育,并但愿收回资金。同月SBB有一笔总和约为4.08亿欧元(4.41亿好意思元)的债券到期。